Група «Нафтогаз» у вівторок, 14 липня, офіційно завершила масштабну реструктуризацію двох випусків своїх єврооблігацій на загальну суму близько 1,2 мільярда євро. Цю критично важливу для стабільності компанії ініціативу підтримали понад 90% власників цінних паперів кожної серії, про що повідомила пресслужба компанії. Реструктуризація стосувалася непогашених євро- та доларових облігацій, які раніше були випущені через Kondor Finance plc.
Процес погодження нових умов відбувався у два етапи. На першому етапі керівництво компанії досягло компромісу зі спеціально створеною групою міжнародних власників облігацій (ad hoc group), а на другому – провело офіційну процедуру отримання згоди (consent solicitation) серед абсолютно всіх державаців паперів без винятку. Завдяки високому рівню довіри інвесторів, термін погашення облігацій у євро вдалося продовжити до 2032 року, а доларових облігацій – до 2033 року.
Очільник правління Групи «Нафтогаз» Сергій Корецький наголосив, що цей крок дозволить зберегти значні кошти всередині країни для протидії викликам війни.
«Реструктуризація єврооблігацій надає нам більше можливостей спрямовувати додаткові ресурси на відновлення інфраструктури після російських атак, яких лише цього року було близько 250, та підготовку до опалювального сезону», – зазначив Корецький.
У компанії пояснили, що відтермінування боргових виплат є одним із ключових кроків для забезпечення загальної фінансової стійкості «Нафтогазу» в умовах системних ударів російської армії по енергетичній інфраструктурі України. Наразі підприємство продовжує у повному обсязі виконувати всі свої поточні зобов’язання перед державою та кінцевими споживачами, а також активно готує котельні та мережі до проходження чергової важкої зими.
